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新聞01

智通財經APP獲悉，2022年12月12日，中金證券發布證券研究報告，首次覆蓋叮咚買菜(DDL.US)，給予“跑贏行業”評級，目標價7.00美元(截至美東時間2022年12月12日，叮咚買菜報收于4.680美元)。報告認爲，市場低估了叮咚買菜的盈利前景和執行效率，其良好兌現指引的曆史、優勢地區的UE模型，以及迅速組織反應的能力等，已能佐證商業模式的可持續性與公司的執行效率。 報告指出，叮咚買菜目前已是生鮮電商領域用戶規模最大的公司，核心用戶粘性強，並穩紮長叁角消費力強勁地帶，而基于規模優勢之下，公司能靈活根據大勢做出果斷應對，強執行力有望提早兌現盈利指引。 具體而言，中金認爲叮咚買菜現階段的主要優勢在于：1、不斷深耕生鮮品類發揮規模效應，一方面使得效率不斷優化，另一方面又可憑借規模優勢深入上遊，通過源頭直采、自有加工産品、自有品牌等不斷構築商品力優勢，優化用戶體驗，形成雙飛輪效應;2、牢牢占據長叁角區域這一消費力強勁、人民對生活品質要求較高的地帶，形成品牌效應和進入壁壘，積澱下的商品力亦爲將來的擴張奠定基礎。除此之外，叮咚買菜不斷打造的自有品牌和自由生産力也在創造差異化價值。這些優勢都爲其帶來了增長和發展的良性循環。 中金還預計，叮咚買菜2022、2023、2024年收入分別爲237億、250億、286億元，2023年有望實現1.3億元利潤，2024年利潤率有望進一步提升至2.6%，即7.4億元利潤，且公司現金流可支撐其實現盈利。 據了解，叮咚買菜近期被多家機構看好。前段時間，叮咚買菜就被正式納入MSCI中國小型股指數，證明其業務前景得到了國際資本市場的認可。

新聞02

© Reuters. 吸金超2億元，能鏈智電（NAAS.US）定增引入機構投資者 智通財經APP了解到，12月1日，能鏈智電（NAAS.US）發布公告，宣布于11月30日，該公司通過定增引入機構投資者，投資者同意以增發價格爲0.5211美元，認購該公司約5757.05萬股A類普通股，總認購價3000萬美元。此次增發價定價，根據協議日前30個交易日加權平均價（根據 1:10 的ADS 與股份比率調整）。 相比于現價，投資者參與的增發價基本沒有折扣，一方面說明能鏈智電擁有較高的定價籌碼，另一方面也表明了投資者對能鏈智電的價值認可。以目前的彙率（美元兌人民幣：7.06）計算，此次定增投資額爲2.12億元人民幣，將增厚現金儲備及淨資産均超50%，滿足該公司未來擴張需求。 能鏈智電是國內最大及成長最快的電動汽車充電服務商之一，近幾年收入保持翻倍增長，今年上半年，爲981家充電運營商提供服務，同比增長114%，充電總量達到1062GWh，同比增長160%。截至2022年6月，該公司業務覆蓋全國358個城市，連接充電站超4.4萬個以及充電槍超40萬把。 實際上，在下遊新能源車旺盛需求下，充電樁行業保持高度景氣，2016-2021年充電樁保有量複合增長率達51.3%，截至2022年10月保有量約471萬台，相比去年同期增長109%，車樁比降至2.8:1。根據興業證券研報，預計到2025年新能源汽車保有量達到4378萬輛，以車樁比2:1計算，屆時充電樁保有量將達1990萬台，複合增長率66.1%。 而行業高景氣，吸引諸多參與者進場，目前參與者主要有叁類：充電樁運營商、車企以及第叁方充電樁運營服務商。充電樁運營商及車企主要通過資産投入，近年來在政策及行業紅利下，重資産模式加速擴張，以特來電及星星充電爲代表具有資金實力的運營商野蠻式跑馬圈地，而蔚來及小鵬爲代表的車企也在私樁以及公共樁持續發力，截至2022年10月，運營充電樁數量前15的市場份額超90%。 第叁方充電樁運營服務商是輕資産模式，相比于重資産模式，商業模式更加靈活，可以接管重資産模式下運營商及車企已建好的電樁資産，並維護運營，也可以對接産業鏈上下遊，如通過運營商和直流及交流電樁設備生産商進行有效對接。第叁方運營服務商的産生，彌補了重資産模式下對資産有效利用及專業運營服務的缺陷。 中金研報指出，未來，建樁主力將由此前的運營商轉變爲地方國企、小工商業等掌握土地資源的第叁方建設。在此情況下，能爲新建設方提供全包服務的第叁方運營服務商將具有優勢。能鏈智電一方面做好頭部參與者的市場，已擁有多家頭部運營商及車企客戶，比如市場份額前二的特來電及星星充電等，另一方面，其全包服務對地方國企及小工商業具有吸引力，尾部市場也在積極擴張，不斷提升滲透率。當然産品力才是取勝關鍵，該公司加大研發創新産品供給，解決行業痛點，推出智能充電樁、光儲充一體化系統及生態服務設施等創新服務及産品，滿足不同客戶群的需求。 今年以來，第叁方服務商資本化速度明顯加快。當前，行業處于投資風口，可投標的少，優質標的炙手可熱，投資者爭搶的進場。能鏈智電通過定增引入機構投資者，後續或可能有進一步的資本動作，可保持高度關注。

新聞03

© Reuters. 申萬宏源：首予阜博集團(03738)“買入”評級 目標價6.104港元 智通財經APP獲悉，申萬宏源發布研究報告稱，首予阜博集團(03738)“買入”評級，目標價6.104港元。阜博集團是海內外數字內容資産保護和交易領域的龍頭SaaS服務商。全球視頻行業的DTC浪潮，和UGC高速發展，版權保護需求擴容。公司傳統內容保護業務基本盤穩固，海外的社交媒體平台變現業務和國內的API服務業務有望逐步落地帶來增量。3Q22公司收入4.08億港元，yoy+130%，剔除粒子並表增厚業績的影響，仍實現yoy+51%增長。 報告中稱，海外內容産業DTC浪潮，疊加國內PUGCUGC視頻崛起，版權保護和交易服務市場擴大。(1)對海外：傳統內容方如迪士尼等向流媒體轉型，擴大了對版權保護的需求;PUGC、UGC視頻等社交媒體崛起，版權獲得新的分發渠道但也加劇了內容版權糾紛，版權保護商能夠平衡PUGC/UGC視頻與原創內容的利益，幫助原創內容分享社交媒體的廣告收益，延伸服務鏈條也獲得收入彈性。(2)對國內：經曆UGC的變革，並催生版權保護需求，隨着國內版權保護政策逐步完善，公司有望基于粒子科技國內數字內容合作方的積累和阜博的技術優勢，複制海外市場成功經驗。 該行提到，阜博集團基于數碼指紋和水印技術提供版權內容的識別和保護的SaaS服務，主要包括基礎的訂閱服務和基于此的增值服務，並基于十余年海外運營經驗，與海外內容方、平台合作深厚，國內收購粒子科技有助于拓展客戶和平台合作。産品上：(1)訂閱服務主要爲傳統內容客戶和平台客戶提供版權保護服務，海外增量主要是傳統內容方向DTC平台轉型帶來的版權保護需求變化，公司有望獲得更多的合作客戶;國內增量主要是複制螞蟻鵲鑿平台合作模式。(2)增值服務主要針對社交媒體變現分賬和影視付費分賬，彈性來自海外內容方授權其更多內容庫以及更多平台，阜博8月升級與華納兄弟探索合同，增加授權HBO的頭部內容和Facebook平台，有望帶來彈性。

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